Compositor: Grant Clarke / Harry Akst
Era uma manhã , muito antes do amanhecer
Sem aviso eu percebi que ele havia ido
Como ele pode fazer isso?
Por que ele deveria faze-lo ?
Ele nunca fez isso antes
Estou triste?
Estou triste?
Não estão essas lágrimas, nesses olhos te dizendo?
Como você pode me perguntar "estou triste?"
Porque não seria muito
Se cada plano
Com o seu homem
Desmoronasse.
Havia um tempo
Que eu era a única para ele
Mas agora eu sou
A única triste e sozinha...sozinha
Eu era feliz
Até hoje
Agora ele se foi e nós terminamos
Eu estou triste.